Bilbliografia

A estratégia do investidor minimalista foi inicialmente desenvolvida através da consulta bibliográfica de diversos livros sobre a análise técnica dos mercados financeiros.

Estimo que uso somente 1% da informação do que li no apoio ao trading. Como em qualquer especialização, o estudo começa do geral para o particular.

Iniciei a investigação dos mercados com os livros clássicos da análise técnica geral, seguida do price action que é basicamente a negociação com a utilização de gráficos sem indicadores. Consultei aspetos particulares da análise técnica como as retrações e extensões de Fibonacci, análise de gaps e teoria das ondas de Elliot.

Abordei a gestão do dinheiro e a psicologia do investidor ou trader, condições essências ao sucesso. Por fim dediquei-me ao day trading, a grande estratégia que agrega os restantes princípios.

Análise Técnica Geral

AzizCarter, John F.. Master the Trade. 2012.
Elder, Alexander. The New Trading for a Living. 2014.
Lemos, Flávio. Análise Técnica dos Mercados Financeiros. 2016.
Murphy, John J.. Technical Analysis of the Finantial Markets. 1999.
Pring, Martin J.. Tecnical Analysis Explained. 2014.
Tharp, Van K.. Super Trader. 2009.

Price Action

Connors, Larry, e Cesar Alvarez. Short Term Trading Strategies that Work. 2009.
Downs, Ed. 7 Chart Patterns that Consistently Make Money. 2009.
Darvas, Nicholas. How I Made $2,000,000 in the Stock Market. 1960.
Guilley, Mohan. Learn Price Action. 2019.
Madang, Mangi. The Ultimate Price Action Trading Guide. 2014.
Nison, Steve. Japanese Candlestick Charting Techniques. 1991.
Velez, Oliver L.. Strategies for Profits on Every Trade. 2007.
Teo, Rayner. The Ultimate Guide to Price Action Trading. NA.

Day trading

Andreson, Brian P.. The 1 Hour Trade. 2014.
Aziz, Andrew. How to Day Trading for a Living. 2016.
Bysshe, Geoff. Trading the 10 O’clock Bulls. 2004.
Cameron, Ross. How to Day Trade. 2015.
Dipietro, Josh. The Truth about Day Trading Stocks. 2009.
Dipietro, Josh. Day Trading Stocks the Wall Street Way. 2015.
Farrel, Christopher A.. Day Trade Online. 2008.

Fibonacci

Simon. The Advanced Guide to Fibonacci Trading. NA.

Gaps

Andrews, Scott. Understanding Gaps. 2008.
Newsome, Jerremy Alexander. The 4 Types of Gaps & How to Play Them. NA.
Tan, Michael. A Day Trading Strategy: The Gap System. 2005.

Ondas de Elliot

Brown, Contance. Mastering Elliot Wave Principle. 2012.
Pretchter Jr, Robert R.. The Basics of the Elliot Wave Principle. 2007.
Ramakrishnan, Ramki N.. Five Waves to Finantial Freedom. 2011.

Gestão do Dinheiro

McDowell, Bennett A.. A Trader’s Money Management System. 2008.

Psicologia

Douglas, Mark. Trading: Atitude Mental do Trader de Sucesso. 2015.

Intel (INTC) – Negociações do dia 07/01/2020, Lucro/Prejuízo -1.01%

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Dia com um total de quatro negociações em posição longa com o prejuízo de -1.01%. As primeiras duas negociações com o lucro de +0.16% apostando no padrão da reversão com a segunda negociação em average down, e as últimas duas posições com o prejuízo de -1.29% apostando primeiro no pullback e segundo na reversão em average down. Custo-me imenso este dia de prejuízos, em especial porque há contava com 10 dias consecutivos sem perder. Mas cometi erros significativos na entrada das negociações, talvez levada por um excesso de confiança, em especial as más entradas longe das linhas de suporte ou resistência junto dos preços de 59.00 e 60.00. A utilização do gráfico de 1 minuto nos primeiros momentos da bolsa é bastante “romântico” mas acarreta riscos adicionais. Vou atualizar as regras para utilizar unicamente os gráficos de 5 minutos e diário para a negociação intradiária.

Intel (INTC) – Resumo da semana de 30/12/2019 a 03/01/2020, Lucro/Prejuízo +1.48%

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Execução de 11 posições, com um resultado acumulado de +1.48% na semana e de +0.76% com a média das últimas quatro semanas. Rácio de vitórias de 64%.

Resultados diários na semana de 30/12/2019 a 03/01/2020

  • Segunda-feira: 0.00%
  • Terça-feira: +0.45%
  • Quarta-feira: mercado fechado
  • Quinta-feira: +0.29%
  • Sexta-feira: +0.74%

O resultado acumulado em 13 semanas é de +0,76$, a primeira vez que entra em terreno positivo. Se durante a próxima semana obtiver um bom resultado, poderá ser equacionada a entrada com uma conta real em breve.

Intel (INTC) – Negociações do dia 03/01/2020, Lucro/Prejuízo +0.74%

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Três negócios, dois em posição longa e um em posição curta com o lucro acumulado de +0.74% no gráfico de cinco minutos. As primeiras duas posições foram negociadas com o padrão first pullback nas retrações de Fibonacci de 0.382 e 0.618 respetivamente, com a segunda posição em average down. De reparar que formou–se o padrão fundo arredondado sinalizando uma potencial reversão. A terceira posição foi negociada com o padrão reversão com o apoio da linha de resistência no preço 60.50.

Average Up e Average Down

Average Up e Average Down são dois termos pouco entendidos por investidores ou traders iniciados, mas importantes à medida que a experiência do trader aumenta.

Muitas vezes, esta é técnica é o que faz a diferença entre a concretização ou não nos objetivos de rendimento, acarretando no entanto um maior risco. Tanto os ganhos como as perdas são maiores considerando a maior exposição de um título. Esta prática é deste modo reservada a traders com mais tempo de mercado.

Average up

Average up é quando compra mais ações de um título em crescimento. Em cada nova compra, o custo das novas ações é mais alto que o preço anterior, fazendo com que o preço de compra médio por ação suba.

Por exemplo, o João comprou 100 ações da Intel (INTC) por $55 na espectativa de que o preço iria subir. Após a sua compra, o preço subiu para $59, e resolveu comprar mais 100 ações na expetativa que o preço iria continuar a subir. Isto fez que com o João tivesse em carteira 200 ações da Intel (INTC) com o preço medio de $57. Se as ações continuarem a subir, o João irá ter um maior retorno em relação à posição inicial. O oposto também verdade. Se as ações caírem, o João irá ter um maior prejuízo.

Average down

Average down é o oposto, em que compra mais ações de um título em declínio. Em cada nova compra, o custo das novas ações é mais baixo que o preço anterior, fazendo com que o preço de compra médio por ação desça.

Por exemplo, o João comprou 100 ações da Intel (INTC) por $55 na espectativa de que o preço iria subir. Contudo, após a sua compra, o preço caio para $51 e comprou mais 100 ações na expetativa que o preço iria reverter. Isto fez que com o João tivesse em carteira 200 ações da Intel (INTC) com o preço medio de $53. Se as ações continuarem a subir, o João irá ter um maior retorno em relação à posição inicial. O oposto também verdade. Se as ações caírem, o João irá ter um maior prejuízo.

Posições curtas

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para posições curtas, em que o investidor ou trader aposta na queda de um título.

Retrações de Fibonacci

As retrações de Fibonacci são uteis ao trader para identificar reversões de preço nos gráficos. Estas provêm dos números de Leonardo Fibonacci, e são uma série de números inteiros que quando adicionados os dois números anteriores dão o número seguinte.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … (1+2=3, 2+3=5, …)

As relações entre estes números é que dão origem ao que é conhecido como as retrações de Fibonacci utilizadas na análise técnica de ações.

Os três níveis das retrações de Fibonacci

As ações normalmente recuam uma percentagem do movimento anterior antes de reverterem. Este recuo é o que se entende por retração de Fibonacci e ocorre principalmente a três níveis: 38.2% (0.382), 50% (0.5) e 61.8% (0.618).

O nível de 50% (0.5) não tem exatamente a ver com os números de Fibonacci, mas os traders utilizam também este nível porque existe uma grande tendência do preço reverter metade do movimento que o procede.

Retrações no gráfico intradiário

De seguida são exemplificadas as retrações de Fibonacci no gráfico intradiário de cinco minutos para a ação da Intel (INTC).

Gráfico intradiário da Intel (INTC) num mercado de alta (bullish):

Retrações de Fibonacci num mercado bullish

Gráfico intradiário da Intel (INTC) num mercado de baixa (bearish):

Retrações de Fibonacci num mercado bearish

Retrações no gráfico diário

As retrações de Fibinacci também ocorrem nos gráficos diários, podendo ser utilizadas para apoio na entrada de uma posição intradiária.

Gráfico diário da Intel (INTC) num mercado de alta (bullish):

Suporte e resistência retração Fibonacci diário

 

Intel (INTC) – Resumo da semana de 23 a 27/12/2019, Lucro/Prejuízo +0.80%

Execução de doze posições, com um resultado acumulado de +0.80% na semana e de +0.25% na média das últimas quatro semanas. Rácio de vitórias de 42%.

Resultados diários na semana de 23 a 27/12/2019

Segunda-feira: -0.29%
Terça-feira: +0.23%
Quarta-feira: mercado fechado
Quinta-feira: +0.07%
Sexta-feira: +0.79%

 

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